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华夏银行(600015)2024年中报深度解读:非主营业务利润同比大幅增长

华夏银行股份有限公司于2003年上市。公司主营业务是提供存款、贷款、投资银行、贸易金融、绿色金融和现金管理等专业化、特色化和综合化金融服务。主要产品是贷款、拆放同业、存放中央银行款项、存放同业、债券投资。

2024年半年度,公司实现营收483.54亿元,同比基本持平。扣非净利润124.21亿元,同比小幅增长3.47%。

PART 1
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主营业务构成

公司主要产品包括对公贷款和垫款和债权投资两项,其中对公贷款和垫款占比64.67%,债权投资占比32.46%。

分产品 营业收入 占比 毛利率
对公贷款和垫款 312.70亿元 64.67% -
债权投资 156.95亿元 32.46% -
其他业务 13.89亿元 2.87% -

PART 2
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非主营业务利润同比大幅增长

华夏银行2024年半年度非主营业务利润为112.88亿元,去年同期为84.89亿元,同比大幅增长。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 167.96亿元 132.09% 163.69亿元 2.61%
投资收益 83.69亿元 65.82% 36.56亿元 128.91%
公允价值变动收益 29.18亿元 22.95% 42.23亿元 -30.90%
其他 9,300.00万元 0.73% 6.84亿元 -86.40%
净利润 127.16亿元 100.00% 123.65亿元 2.84%

PART 3
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行业分析

1、行业发展趋势

华夏银行属于中国商业银行行业,具体为全国性股份制商业银行。 近三年中国商业银行行业资产规模年均增速约6%-7%,总规模超300万亿元。行业加速向数字化转型,绿色金融、科技金融、养老金融成为新增长点,预计未来五年绿色信贷年均增速将保持在20%以上,人工智能技术渗透率提升至60%,同时利率市场化改革持续压缩净息差至1.7%左右,推动银行向中间业务和创新服务转型。

2、市场地位及占有率

华夏银行在国内股份制银行中位列第二梯队,2024年末总资产规模4.25万亿元,市场份额约1.2%,一级资本全球排名第46位,个人养老金账户开户量市场份额约3.5%,绿色贷款余额突破2000亿元,增速超行业平均水平。

3、主要竞争对手


公司名(股票代码) 简介 发展详情
华夏银行(600015) 全国性股份制商业银行 2024年末绿色贷款余额突破2000亿元,个人养老金账户市场份额3.5%
招商银行(600036) 零售银行领先者 2024年末零售AUM突破13万亿元,私人银行客户数超15万户
兴业银行(601166) 绿色金融头部银行 2024年末绿色融资余额1.2万亿元,稳居股份制银行首位
中信银行(601998) 综合金融服务商 2024年交易银行收入同比增长18%,供应链金融余额超5000亿元
浦发银行(600000) 科技金融特色银行 2024年末科技型企业贷款余额突破4000亿元,科创板服务覆盖率保持行业前三

4、经营评分排名

华夏银行在2024年中报经营评分排名为第2956名,在银行行业中排名为3名。

银行经营评分前三名


公司 2024年中报 2024年一季报 2023年年报 2023年三季报 2023年中报
招商银行 64 48 64 48 66
农业银行 64 50 63 48 67
华夏银行 63 47 63 48 65

总结
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1、经营分析总结

近5年半年度公司净利润持续增长,2024年半年度净利润127.16亿元。

公司主营利润近5年半年度持续增长,2024年半年度主营利润167.96亿元,归因于营收的增长。

金融投资是公司的重要业务,金融投资平均占总资产的29%左右。

总体来说,公司盈利能力较差,但是在行业中却处于较高水平。

2、经营评分及排名

经营评分:63 总排名:2939/5338
行业排名(银行):3/13
2023年中报 2023年三季报 2023年年报 2024年一季报 2024年中报
评分 65 48 63 47 63
行业中位数 64 47 60 47 60
行业排名 3 3 3 5 2

银行行业经营评分排名前三名


排名 2024年半年度 经营评分 2023年年度 经营评分
1 招商银行 64 招商银行 64
2 农业银行 64 中国银行 63
3 华夏银行 63 农业银行 63

3、特别预警

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