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浦发银行(600000)2024年年报深度解读

上海浦东发展银行股份有限公司于1999年上市。公司是一家全国性股份制商业银行,主营业务是提供银行及相关金融服务。

2024年年度,公司实现营收1,707.48亿元,同比基本持平。扣非净利润442.07亿元,同比大幅增长30.47%。浦发银行2024年年度净利润458.35亿元,业绩同比增长22.46%。

PART 1
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主营业务构成

公司主要产品包括发放贷款和垫款-公司贷款和金融投资-债权投资两项,其中发放贷款和垫款-公司贷款占比64.60%,金融投资-债权投资占比24.17%。

分产品 营业收入 占比 毛利率
发放贷款和垫款-公司贷款 1,103.07亿元 64.6% -
金融投资-债权投资 412.64亿元 24.17% -
拆出资金 128.81亿元 7.54% -
其他业务 62.96亿元 3.69% -

PART 2
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行业分析

1、行业发展趋势

浦发银行属于中国银行业,是经国务院和中国人民银行批准组建的全国性股份制商业银行。 近三年,中国银行业在宏观经济承压背景下呈现稳健发展态势,2024年末行业总资产规模突破400万亿元,但净息差持续收窄至1.5%-1.8%区间。数字化转型加速,2025年手机银行交易量占比超95%,绿色贷款余额年均增速达30%。未来行业将聚焦科技赋能、普惠金融和跨境服务,预计2025年财富管理市场规模突破160万亿元,不良贷款率维持在1.6%-1.8%的审慎区间。

2、市场地位及占有率

浦发银行位列中国股份制银行第一梯队,2024年末总资产规模达9.1万亿元,在股份制银行中排名第3位。公司贷款市场份额约3.2%,零售AUM突破5万亿元,信用卡发卡量逾7000万张,在股份制银行中保持前五地位。

3、主要竞争对手


公司名(股票代码) 简介 发展详情
浦发银行(600000) 全国性股份制商业银行总部位于上海 2024年绿色信贷余额超6500亿元,在股份制银行中位列第2
招商银行(600036) 零售银行龙头,金融科技领先企业 2024年末零售AUM突破13万亿元,财富管理收入占比达35%
兴业银行(601166) 以同业业务和绿色金融为特色的商业银行 2025年一季度绿色融资规模突破1.6万亿元,同业负债成本率保持行业最低水平
中信银行(601998) 综合金融集团背景的全国性银行 2024年跨境金融业务收入同比增长42%,央企客户覆盖率超85%
平安银行(000001) 科技驱动型综合金融服务集团 2025年一季度AI客户经理服务覆盖率98%,消费金融余额突破9500亿元

4、经营评分排名

浦发银行在2024年年报经营评分排名为第3251名,在银行行业中排名为9名。

银行经营评分前三名(及浦发银行)


公司 2024年年报 2024年三季报 2024年中报 2024年一季报 2023年年报
招商银行 65 63 64 48 64
农业银行 64 64 64 50 63
华夏银行 64 62 63 47 63
浦发银行 60 45 60 60 61

5、全球排名

截止到2025年9月24日,浦发银行近十二个月的滚动营收为1707亿元,在银行行业中,浦发银行的全国排名为10名,全球排名为40名。

银行营收排名


公司 营收(亿元) 营收增长率(%) 净利润(亿元) 净利润增长率(%)
JPMorgan Chase 摩根大通 12683 11.76 4177 6.55
工商银行 8218 -4.47 3659 1.65
建设银行 7502 -3.09 3356 3.52
Bank of America 美国银行 7278 4.57 1938 -5.33
农业银行 7106 -0.44 2821 5.36
中国银行 6301 1.33 2378 3.17
Wells Fargo 富国银行 5878 -0.04 1409 -2.91
Citigroup 花旗集团 5796 0.53 906 -16.71
Banco Santander 桑坦德银行 5152 10.07 1047 15.67
BNP Paribas 法国巴黎银行 4974 -6.79 857 13.37
... ... ... ... ...
浦发银行 1707 -3.66 453 -5.13

注:营收和盈利数据为ttm(最近12个月),CAGR(年复合增速)依据过去三个财年进行计算,营收和盈利数据已统一转换为人民币。

总结
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1、经营分析总结

2019-2023年公司净利润持续下降,2024年净利润458.35亿元,较上期有所增长。

2020-2023年公司主营利润持续下降,2024年主营利润474.43亿元,较去年同期有所增长,主要是因为管理费用的小幅下降。

总体来说,公司盈利能力较差,且在行业中也处于较低水平。

2、经营评分及排名

经营评分:61 总排名:3233/5479
行业排名(银行):9/14
2023年年报 2024年一季报 2024年中报 2024年三季报 2024年年报
评分 60 45 60 60 61
行业中位数 62 49 62 61 62
行业排名 11 14 11 12 9

银行行业经营评分排名前三名


排名 2024年年度 经营评分 2023年年度 经营评分
1 招商银行 65 招商银行 64
2 农业银行 64 中国银行 63
3 华夏银行 64 农业银行 63

3、特别预警

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